주식 투자지표 정리 (ROE, PER, PBR 등)

1. ROE(Return On Equity) : 자기 자본 대비 이익률

ROE = (회사의 당기 순이익 / 자기자본) * 100

투입한 자기자본으로 얼마만큼의 이익을 냈는지를 나타내는 지표

기업이 자기자본(주주자본)을 활용해 1년간 얼마를 벌어 들였는가를 나타내는 대표적인 수익성 지표로, "경영효율성"을 나타낸다.

 

2. ROIC(Return on Invested Capital) : 투하 자본 이익률

ROE와 마찬가지로 투하한 자본 대비 얼마나 이익을 내는지 보여주지만, 투하한 자본에 부채까지 포함해 계산한다는 점이 다르다.

 

3. ROA(Return On Assets) : 총 자산 대비 이익률 

 

4. EPS(Earnings Per Share) : 주당 순이익

1주당 얼마의 금액을 이익으로 가져갈 수 있는가

EPS = 당기순이익 / 발행주식수

 

5. PER(Price Earning Ratio) : 주가 수익 배수

PER = 주식가격 / EPS

회사의 주식가치가 고평가 되었는지 가늠할 수 있는 잣대

즉 1주에 10,000원 하는 주식이 1년에 주당 1,000원의 순이익을 낸다면 PER = 10

"내가 투자한 뒤 얼마나 기다리면 본전을 찾는가?"

PER은 낮을 수록 좋다!

 

6. PBR(Price Book-value Ratio) : 주가 순자산 배수

PBR = 주식가격 / 주당순자산

주가가 순자산(자본금과 자본잉여금, 이익잉여금의 합계)에 비해 1주당 몇 배로 거래되고 있는지를 측정하는 지표

ROE, PER, PBR 한눈에 보기

 

 

7. PSR(Price Sales Ratio) : 주가 매출액 배수

매출액에 비해 1 이상이면 높은 것, 1 이하면 낮은 것. 고평가여부를 파악하는 데 좋다.

 

8. PCR(Price Cash flow Ratio) : 주가 현금 흐름 배수

현금 흐름 대비 주가를 파악하는 데 유용하며 PER의 보조지표로 유용하다.

 

> PER, PBR, PSR, PCR로 현재 주가의 동향을 파악해보자.

 

9. PEG(Price Earnings to Growth ratio) : 주가 순이익증가 비율

PEG = PER / EPS증가율

즉, PER이 10인데, EPS증가율이 20%이면 PEG 0.5

PEG는 피터린치가 자주 사용하던 지표로, 피터린치는 PEG가 0.5인 경우 매수하고, 1.5인 기업은 매도하라고 했음  (1=적정, 0.5=저평가, 1.5=고평가)

PEG도 낮을수록 좋다